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办公室网络

机构预计:家族办公室在华将迅速发展

作者: admin 来源: 未知 发布时间:2020-01-13 11:49

  (AVIC TRUST)、惠裕全球家族智库(FOTT)和Campden Wealth首度合作,8日在京正式发布《2020中国家族财富管理暨,解读中国家族办公室的最新发展趋势。参与报告发布的几家机构均预期,随着中国经济体量的不断增财富管理行业的发展,将有更多家族以及超高净值人群从高科技、高端制造以及传统行业转型升级的过程中诞生。家族办公室这一新兴行业,必将以更快的速度崛起,并更好满足家族在财富管理与传承、顶层设计、二代教育、法税

  瑞士银行(中国)有限公司行长张琼在发布会上介绍称,瑞银集团自2012年设立了瑞银全球家族办公室业务(Global Family Office),整合投资、财富管理及资产管理业务的各类资源,满足家族办公室全球客户的高端需求。一直专注于家族办公室发展的研究,7年来与Campden Wealth合作每年推出全球家族办公室的系列报告,今年更是与三方伙伴合作,首次推出了针对中国家族办公室的报告。

  这次报告主要采用混合方法收集数据,Campden Wealth和FOTT首次采取跨境联合调研方式,通过其财富持有者和家族办公室网络确定参与者,在2019年3月至8月期间,对76位家族成员、家族办公室高级主管和家族财富管理人员进行了定量调查。为提供背景信息并更深入地了解定量结果,还对10个个人以及家族进行了深入的定性访谈。

  调研报告显示,参与调查家族的平均净财富约为65亿元人民币(约合9.43亿美元),有45%的家族净财富超过50亿元人民币,家族办公室的平均管理资产规模为42亿元人民币,约占比65%,低于76%的全球水平。当前执掌家族财富的这一代人的平均年龄为55岁,55岁以上人群占比超过一半,他们正在考虑财富的传承规划,这与目前全球正在经历的重大世代过渡趋势相符,较小比例的受访者(21%)目前处于25-44岁之间,可能最近才担任其财富的监督角色。

  报告发现在投资策略方面,中国家族的投资风格更为积极,采取增长型投资策略的受访者占到44%;而在全球范围内采用这类策略的受访者比例仅为25%,中国家族办公室平均11%的回报率也高于亚太地区(6.2%)及全球(5.4%)的水平。

  惠裕全球家族智库(FOTT)创始人、《家族办公室》杂志总编范晓曼表示,调研中大约64%的家族表示他们的主要财富管理工具是家族办公室:单一家族办公室占比为30%,商业联合家族办公室占比为16%,以及私人联合家族办公室和混合家族办公室各占9.2%。维持家族财富是最初促使家族建立或加入家族办公室的最普遍核心原因。其次是将办公室作为投资平台及作为交易和投资平台。

  Campden Wealth亚太区负责人Nick Hayward介绍称,受访者普遍表示,建立家族办公室结构、招聘外部人才和寻找经验丰富的服务提供商是家族办公室面临的主要挑战。在与家族讨论有关将非家族雇员招聘到家族办公室的过程中,最明显的主题是信任,这在招聘过程中胜过所有其他因素,包括候选人的投资技能。家族非常关心外部员工是否忠诚并创造价值。

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